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手机镜头成最大卖点,一文看懂供需现状

今年,光学行业仍是消费电子产品的主流产品,仍有很大的创新空间。由于智能手机从后到前、从单镜头到多镜头都配有镜头,这些硬件创新不仅方便了消费者拍照和录像,还直接推动了光学行业的蓬勃发展。

Demand Side

智能手机是镜头最大的应用市场。自2019年以来,手机镜头升级已成为智能手机的一个主要卖点,多镜头方案已在新机型中广泛采用。

以华为旗舰机型Mate 30 Pro为例。它采用了一个四镜头方案,40M 40M 8M 3D传感在后面,32M镜头在前面,这意味着每一批Mate 30专业版都可以驱动对五个镜头的需求。除了配有四个镜头的高端机型,中低端手机也从去年开始配有四个镜头,比如红米Note8 Pro。

根据群智的咨询数据,2019年第三季度,智能手机后置镜头的比例为30%,三个镜头为26%,四个镜头为22%。与第二季度相比,四个镜头的比例明显高于去年同期。

(来源:集团智能咨询)2018-2019年智能手机后透镜发展的全球趋势

同时,在多透镜需求的驱动下,去年第三季度手机透镜传感器的出货量达到13亿,同比增长14%,远远高于智能手机出货量的增长。

受多镜头和高像素镜头需求的驱动,全球移动CIS市场有机会继续高速增长。该机构估计,智能手机镜头传感器的全球销售额将在2019年达到116亿美元,每年增长41%,2020年达到161.5亿美元,每年增长40%。

(来源:集团智能咨询)2018-2023年智能手机镜头传感器全球销售趋势

除了手机,安全控制和汽车也是未来镜头市场的重要增长来源。在安全控制市场,根据大观研究的报告,随着各行业安全产品设备支出的增加,预计全球安全控制市场将达到2924亿美元,CAGR将达到9.4%,其中视频监控是全球安全控制出货量的最大部分。

至于汽车,自动驾驶概念的兴起是最重要的需求爆炸点。根据世界上每个司机携带的汽车数量,至少有6个摄像头,由通用汽车公司实施的无人驾驶出租车巡航自动驾驶程序最多携带16个摄像头。可以看出,一旦自动驾驶仪开始渗透到汽车市场,它将为相机产业链创造新的商机。“电源”镜头的组件有:CMOS传感器、模块组件、光学镜头、音圈电机、红外滤光片等。根据市场规模。

从行业平均毛利率来看,光学镜头毛利率最高,大理光主导厂毛利率接近70%,模组组装毛利率最低。CMOS传感器芯片是镜头的核心组件,占镜头成本的52%,是镜头组件的最高输出值。

(来源: Yole)镜头组件的产值、毛利率和产业集中度

互补金属氧化物半导体芯片原始设备制造商,封顶和扩张速度远低于需求增长由于镜头需求增长高于预期,互补金属氧化物半导体价格居高不下。至于其他组件,如光学镜头、音圈电机、红外滤光器、模块组装等领域,虽然手机镜头的数量有了很大的增加,但它们会根据生产能力、生产规模的扩大、技术壁垒以及各行业的竞争格局而有所不同。每个领域的好处略有不同,价格上涨的影响也不同。

CMOS芯片:CR4(前四名)占86%,CR8占90%以上。市场高度集中,领先的工厂有很强的议价能力,平均产品价格容易上涨,不易下跌。红外滤光片:CR4为69%,CR8约为76%。中国的工厂市场在世界上占据领先地位,晶体光电子占全球的前27%。吴芳光电占16%。光学镜头:CR4高达60%,CR8约76%。行业领袖戴力光以35%的城市领先,虞舜以10%的城市紧随其后。音圈电机:CR4为53%,CR8为77%。主要由日本和韩国控制

另一方面,独联体是最“上升”的组成部分,主要是由于供求之间的差距。高技术壁垒,三大巨头索尼、三星和豪的缓慢扩张,再加上手机像素的升级,已经成为行业中最有利可图的因素。

内容源|聚亨网络

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